Сюжет сказки Гофмана знаком всем с детства: Мари не очень избалована вниманием своих родителей, ведь у неё есть брат, которому достаются забота и ласка. Зато крёстный балует девочку как может: на Рождество она получает от него яркую, нарядную игрушку — Щелкунчика.

Все считают его уродливым из-за непропорционально большой головы и огромных зубов, но Мари безумно рада подарку. Настолько, что даже ночью, когда все уснули, она отправляется в комнату, где сложены подарки, чтобы полюбоваться на своего Щелкунчика.

И тут случается рождественское чудо: игрушки оживают и вступают в бой с крысиным войском, которое днями, конечно, прячется по норкам и подвалам, но заявляет о себе по ночам. И во главе кукольной армии встаёт... любимая игрушка героини — Щелкунчик.

Исход сражения решён в пользу кукол (не без помощи Мари, которая совершила меткий удар туфлей), и Щелкунчик везёт девочку в волшебную страну. Оказывается, лавка сладостей — это вход в неё, а непропорциональная игрушка — заколдованный принц.

Сказочно красивые виды ждут героев в стране сладостей, и всё это под бессмертную музыку Петра Ильича Чайковского. Любой человек узнает «Танец Феи Драже», «Вальс цветов» или «Арабский танец», а увиденная на сцене классическая хореография Мариуса Петипа вызывает восторг независимо от того, сколько раз зритель уже видел балет.