Съёмки начались в полночь и продолжались до тех пор, пока участников не спугнули первые лучи солнца. Всё происходило в полутьме, в мрачном здании бывшего завода на окраине Москвы. Главную роль сыграл пианист Павел Шатский, с которым на площадке произошли очень странные метаморфозы…

Идея: Леонид Бурлаков 
Режиссер и оператор: Юрий Волев 
Первый ассистент: Валилиев Вячеслав 
Второй ассистент: Алексей Гадалкин 
Актёр: Павел Шатский